新しい取引等があり、従業員さんも増えて来て、売り上げも段々と上がって来ている為、社長に何かあった時が心配との事で、保険の見直しを検討。

まずは、現在の保証内容の確認をし、会社の将来と社長個人の将来を見据えて、医療保険では、短期で払い込みが終わるプランで退職時に個人へと名義が変更可能なプランニングをし、掛け捨てにならない様なご提案をしました。会社の売上は、毎年変動するとの事でしたので、万一の売上減少に備えて、積み立てプランと社長に万一があった場合にも備えられる保険をご提案しました。同時に将来的には、社長の退職金の積み立てにもなります。

会社で必要な保障が、今回、相談したことで、分かりよかったです。身近ですぐに分からない事を相談できるので安心です。