投資は気になっていて、取りあえず、個人では銀行の付き合いで始めたが、良く理解していないとの事で詳しく聞きたいとの事。

投資信託の仕組みをご説明をし現在の会社の保険の内容を見直しを検討されて、、法人様向けの投資商品で社長の退職金準備をする事により、社長の退職希望年に理想的な積み立てが出来る商品をご提案。

法人様向け商品で、投資型商品の加入が出来る事が知れて良かったです。

保険の内容は難しくて、何をかけていたかすぐに、忘れてしまうが、担当が必ず、年に何回か契約内容を確認してくれるので、助かっています。